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中信建投:政策持续 顺周期边际改善
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中信建投:政策持续 顺周期边际改善
2023-07-24 08:50:00
中信建投
认为,近期一系列政策落地,提振市场情绪。当前市场已反应相当悲观的预期,长周期因素过度计价,后续预期下修空间有限,钟摆有望回摆。配置维度建议风格边际调增顺周期方向(高赔率+基本面企稳)+科技部分细分景气(盈利趋势确定性向上)。行业推荐:半导体、有色/石油、农化品、机械设备、汽车、通信、地产链等。主题关注中特估新一轮机会。
(文章来源:第一财经)
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